タグとタグ付け

タグ付けの概要と基本概念

タグの作成方法：

1. 検索結果のタグ付け
2. 検索結果のクイックインポート（タグの自動作成）
3. 結果リストを用いたタグ付け
4. タグへのデータのインポート
   • 一致しない入力番号の編集
   • 応用例：Excelファイルのアップロードによるタグの構造化（フォルダ/タグ階層）
   • データインポート時のヒント

分析でのタグの活用

タグの共有

タグ付けの概要と基本概念

LexisNexis PatentSight+のタグ付けでは、特許ファミリーにラベル（タグ）を割り当てることで、特許ファミリーをグループ化できます。これにより、社内の事業部、技術カテゴリー、独自の分類など、特定の条件で絞り込んだ特許群を分析しやすくなります。

タグ付けは、社内参照番号やラベルなどの社内外の情報を特許ファミリーに追加する用途にも使用できます。それによって後から一覧で確認したり関連案件かなどの分析やレポート作成を支援します。

PatentSight+では、利用目的に応じて、複数の方法でタグを作成および管理できます。たとえば、検索結果のタグ付け、タグ付けツールの使用、特許データのインポートなどがあります。

注意：タグは自動に付与されたり更新されない点にご注意ください。たたとえば、ある技術分野の特許群にタグを付けた後に、新たな特許が出願されても、それらの新しい特許には自動的にそのタグが追加されることはありません。

この段階でもう1点重要なのは、PatentSight+の カスタムフィールズ（Custom Fields）はタグに似ており、任意の特許に情報を対応付けられるということです。ただし、タグと異なり、カスタムフィールズは検索項目やチャート、テーブルでのグルーピング項目・指標項目に使えるだけでなく、数値などの尺度としても利用できます。たとえば、チャートの軸やテーブル内で使用できます。そのため、カスタムフィールズを使用する場合は、1つの特許ファミリーに複数の値を割り当てることも可能です。カスタムフィールズの詳細は、 こちらをクリックしてください。

タグの作成方法

PatentSight+プラットフォームでは、4つの方法でタグを作成できます。

• 検索結果のタグ付けでは、検索結果を分析に利用できるよう保存できます。
• 検索結果のクイックインポート（Quick Import Search Results） では、特許番号を検索項目に直接インポートできます。この方法ではタグは自動的に保存されますが、インポートの結果を確認または編集することはできません。
• 結果リストのタグ付けツールを使用すると、結果リスト（Result List）で検索結果を確認しながらタグを作成および編集し、その場で特許ファミリーにタグを付けることができます。
• タグへのデータのインポート（Import Data to Tag） では、多数の特許をPatentSight+にインポートし、必要に応じて社内外の情報もあわせて追加できます。また、インポート結果を確認して編集することも可能です。

1. 検索結果のタグ付け

検索項目で実行した検索結果にタグを付けて、分析できるよう保存したい場合があります。これにより、全文検索（Full-Text Search）、期間（Time）、IPCの選択、AI分類器（AI Classifier）など、どのような条件で検索を作成した場合でも、特定の特許ファミリーの集合を保持できます。その後、任意のタグ名でグループ化して、今後の用途に活用できます。

検索結果をタグ付けするには、検索項目の下部メニューにある「タグ（Tag）」アイコンをクリックします。

ここから、 新しいタグを作成することも、 既存タグを選択して特許ファミリーを追加または削除することもできます。

新しいタグの作成

	「タグの新規作成（Create New Tag）」をクリックします
	タグの保存先フォルダを選択します
	タグ名を入力します
	「確定（Confirm）」を選択してタグを保存します

既存タグへの特許ファミリーの追加または削除

	既存タグを選択します
	既存のタグ（例: 「GSK」）に、選択したタグを付与する（Assign Selected Tag）か選択したタグを外す（Unassign Selected Tag）ことができます

2. 検索結果のクイックインポート（タグの自動作成）

クイックインポートを使用すると、特許番号をPatentSight+の検索パネルに直接インポートでき、ユーザーフォルダ内にある「クイックインポート（Quick Imports）」フォルダにタグが自動的に作成されます。インポート後は、タグ名の変更や、別フォルダへの保存ができるようになります。

注意：一致しない番号の確認や編集には対応していないため、正しい形式でPatentSight+にインポート可能なリストに対してのみ使用してください。インポート可能な番号形式の詳細については、 こちらをクリックしてください。

インポート時に一致しない番号の確認や編集を行いたい場合、またはインポートした特許番号リストがどのようにマッチングされたかを確認したい場合は、 タグへのデータのインポート（Import Data to Tag）オプションの使用を推奨します。

「検索結果のクイックインポート（Quick Import Search Results）」を使用すると、特許番号を検索パネルに追加できます。

	リストから対象の特許番号をコピーします
	上部メニュー「インポート（Import）」のドロップダウンメニューから「検索結果のクイックインポート（Quick Import Search Results）」をクリックします。
	コピーした番号を貼り付けます
	「続ける（Proceed）」を選択します

特許番号はタグ付けされ、以下のように検索に追加されます。検索パネル内で「Quick_Import_date」というタグをクリックすることで、「タグの編集（Edit Tag）」を実行できます。タグの編集画面では、インポートされた特許ファミリーのマッチング状況の確認、タグ名の変更、共有設定の編集が可能です。

タグ名（Tag Name）は、チャートやテーブルで「タグ（Tag）」をグルーピング項目として選択した際に表示されます。ほとんどのチャートでは、デフォルトで「オーナー（Owner）」によるグルーピングされています。

3. 結果リストを用いたタグ付け

結果リストのタグ付けツールを使用すると、特許ファミリーを確認しながらタグを割り当てることができます。一度に最大10個のタグを管理できるため、レビュー作業をしながら効率よく特許ファミリーを分類できます。

結果リストでタグ付けツールにアクセスするには、次の手順を実行します。

	目的の検索を実行します
	分析テンプレート（Analysis Templates）を開き、「お気に入り（Favourites）」をクリックするか検索欄でテンプレートを検索します
	「結果リスト（Result List）」テンプレートを検索します

タグ付けツールは結果リストの下部に組み込まれており、「タグ付けを開始する（Start Tagging）」をクリックすることでツールが有効になります。

タグ付けツールにタグを追加するには、「追加する（Add）」をクリックします。

追加するタグを選択するか、新しいタグを作成します。

	必要に応じて新しくタグを作成できます
	既存タグを選択してタグ付けツールに追加します
	「閉じる（Close）」をクリックして選択を確定します
	タグ付けツール内で別の名称で使用したい場合は、タグ付けツールに表示される別名（Alias Displayed in Tagging Tool）を設定できます

タグ付けツールには最大10個のタグを同時に追加できます。

	最大10個までタグを選択できます
	「閉じる（Close）」をクリックして選択を確定します

選択したタグはタグ付けツールに追加されます。

タグ付けツールに追加されたタグには番号が付与されます。

結果リストでのタグ付けツールの使い方

結果リスト内のタグ付けツールのインターフェースでは、いつでもタグの追加や削除が可能です。

	「追加する（Add）」をクリックするとタグ付けツールにさらにタグを追加できます
	「削除する（Remove）」をクリックすると選択したタグをタグ付けツールから削除できます
	「全てを空にする（Clear All）」をクリックすると、すべてのタグをタグ付けツールから削除できます
	「デフォルトとして保存する（Save as default）」をクリックすると、現在のタグ選択をデフォルト設定として保存できます

ヒント：タグ付けツール内のタグは、ドラッグ＆ドロップで並び替えられます。また、歯車アイコンを使用すると、タグ付けツールの表示オプションの表示／非表示を切り替えられます。

結果リスト内のタグ番号をクリックすると、特許ファミリーを該当タグに追加できます。同じ番号をもう一度クリックすると、その特許ファミリーからタグを削除できます。ここではタグ1を例として示しています。

タグ付けツールで効率よく作業する方法

キーボードの矢印キーを使用して結果リスト内を移動し、数字キーを使用して特許ファミリーにタグを追加または削除することもできます。

また、複数の特許ファミリーを一度に選択してタグ付けすることも可能です。

複数の特許は、対象を選択してからキーボードの対応する数字キーを押すだけでタグ付けできます。

例えばキーボードの「4」を押すと、選択したすべての特許がタグ付けツール内で番号4として表示されているタグに追加されます。同じ番号をもう一度押すと、選択した特許はそのタグから削除されます。

注意：タグ付けツール内のタグは、操作中に自動的に保存されます。そのため、変更内容を都度保存する必要はありません。

4. タグへのデータのインポート

タグは、社内IP部門による分類や、他の特許検索ツールによる外部情報など、外部データを特許に紐付ける用途にも有効です。

「タグへのデータのインポート（Import Data to Tag）」オプションを使用し、枠内にリストをコピー＆ペーストまたは「ファイルからアップロードする（Upload from File）」により特許番号を追加できます。

	リストから外部特許番号をコピーします
	ワークブックの「インポート（Import）」ドロップダウンから「タグへのデータのインポート（Import Data to Tag）」をクリックします
	コピーした番号を貼り付けます

注意：出願番号、公開番号、特許番号は、原則として同一種類の番号に統一してインポートしてください。  特に出願番号は他の番号種別と混在させないようにしてください。インポート可能な番号形式の詳細は、 こちらをご確認ください。

インポート結果の確認

	特許番号を貼り付けて「続ける（Proceed）」をクリックします
	すべての入力番号がPatentSight+内のデータと一致しているか確認します

タグを作成し、任意のフォルダに保存できます。

	「タグの新規作成（Create New Tag）」をクリックします
	タグを保存するフォルダを選択し、タグ名（Tag Name）を入力します
	「確定（Confirm）」をクリックしてタグを確定します

「管理（Organize）」オプションを使用すると、タグの整理および確認が可能です。

一致しない入力番号の編集

場合によっては、特許番号のリストに、マッチングできない番号が含まれることがあります。PatentSight+はこれらの一致しない番号を検出し、編集できるようにします。

一致しない番号は色分け表示され、該当する番号（鉛筆マーク）を選択して編集できます。

番号が正しくマッチングされると、その行は緑色で表示されます。

すべての番号が一致したら、「進む（Proceed）」を選択してタグを作成し、タグ付けを完了します。

応用例：Excelファイルのアップロードによるタグの構造化（フォルダ/タグ階層）

「タグへのデータのインポート（Import Data to Tag）」機能を使用すると、特許ファミリーに 社内情報 または 外部情報 を追加し、複数のタグ（必要に応じてフォルダ階層を含む）に整理して、指定したフォルダに保存できます。以下の例では「Business Unit（事業部）」タグを特許ファミリーに割り当てていますが、技術分類、独自分類、社内参照情報などにも応用できます。

以下のプロセスでは、Excelアップロードを使用してフォルダおよびタグの階層構造を作成する方法を説明します。これは、やや複雑なタグ構造を効率よく取り込むための簡便な方法です。

事業部への特許の割り当て

Business Unit 1には2つのサブユニット（Subunit AとSubunit B）があります。各サブユニットには5件の特許が含まれています。ここでは、Business Unit 1全体を分析したいと同時に、Subunit AおよびSubunit Bを個別に分析し、それぞれを比較し、さらにBusiness Unit 1とも比較したいと考えます。

つまり、複数の観点から分析可能なタグ付き特許のフォルダ階層を構築することが目的です。

このために、2つのフォルダと3つのタグを作成します。

• 最上位フォルダ「Business Unit」
  • タグ「Business Unit 1」 （両サブユニットの10件すべての特許を含み、「Business Unit」フォルダに保存）
• サブフォルダ「Subunits」（「Business Unit」内）
  • タグ「Subunit A」（5件の特許を含み、「Subunits」フォルダに保存）
  • タグ「Subunit B」（5件の特許を含み、「Subunits」フォルダに保存）

上記のタグおよびフォルダ構造を作成するには、まずインポート用の情報を含むExcelシートを作成します。

	列Aにはインポート対象となる特許番号のリストを記載します
	列Bには作成するフォルダ名（「Business Unit」）と、そのフォルダに保存するタグ名（「Business Unit 1」）を記載します
	列Cにはフォルダ名（「Business Unit」）、その配下に作成するサブフォルダ名（「Subunits」）、およびその中に保存するタグ名（「Subunit A」「Subunit B」）を記載します

注意：こちらからサンプルデータ（Excel）をダウンロードできます。「Folder & Tag Name」タブに上記の形式が含まれています。他のタブでは、Excelアップロードによるタグ付けの別の活用例も確認できます。

PatentSight+では、タグ（およびフォルダ）を作成する際にハッシュ記号（「#」）を使用します。また、フォルダ階層の指定にはバックスラッシュ（日本語環境では「\」と表示される場合があります）を使用します。

• 列Bでは、バックスラッシュの前の語がフォルダ名、後の語がタグ名を示します。
• 列Cでは、2つ目のバックスラッシュを使用して、「Business Unit」フォルダ内に「Subunits」というサブフォルダを作成します。必要に応じて複数のバックスラッシュを使用し、さらに階層を追加できます。
• 最後の語がタグ名となります。この方法でフォルダ構造内にタグを作成できます。

「タグへのデータのインポート（Import Data to Tag）」をクリックします

3列すべてを貼り付け、「続ける（Proceed）」をクリックします

インポート結果を確認し、問題がなければ確定します

注意：一致しない特許番号がある場合は、前述の手順で編集できます。インポート可能な番号形式の概要については、 こちらをご確認ください。

	メニューバーの「ワークブック（Workbook）」から「管理（Organize）」を選択します
	フォルダ「Business Unit」と、その中のタグ「Business Unit 1」を確認できます
	サブフォルダ「Subunit」と、その中のタグ「Subunit A」「Subunit B」を確認できます

作成したタグは、同一アカウント内のユーザーと共有し、読み取り（Read）、変更／書き込み（Modify/Write）、アドミン（Admin）権限を付与できます。

	メニューの「ワークブック（Workbook）」から「管理（Organize）」を選択します
	共有対象のタグ（例: Business Unit 1）を選択します
	ペンアイコンをクリックして設定を編集します
	共有設定（Sharing Settings）を開きます
	共有するユーザーを選択します

データインポート時のヒント

タグを簡単に共有する方法

タグを含むワークブックを他ユーザーと共有する場合は、ワークブックとタグの両方に対して読み取り、変更／書き込み、アドミン権限を付与し、URLを共有します。これにより、権限に応じてワークブックの閲覧や編集が可能になり、タグの詳細確認や作業の引継ぎができます。

Excelデータを変更せずにデータをインポートする

データをインポートするためのExcelファイルを準備する際、必ずしも1つの情報ごとに1セルを使用する必要はありません。

例1

例えばセミコロン（;）を使用すると、同じタグを付与したい複数の特許番号を1つのセルにまとめて記載できます。

上記（A1〜B3）の情報をインポートすると、「Departments」フォルダが作成され、それぞれの行に対応する特許を含む3つのタグ（Department 1、Department 2、Department 3）が作成されます。

例2

タグやフォルダの情報を、特許番号と同じセルに記載することも可能です。

PatentSight+はハッシュ記号（#）を区切りとして認識するため、情報を複数セルに分割する必要はありません。

例3

同じ方法で、1つのセル内に複数の特許番号および複数のタグ情報を含めることもできます。

上記の情報をインポートすると、対応する特許を含むタグを持つ3つのフォルダが作成されます。

分析でのタグの活用

タグは検索項目としても使用できます。

	検索項目アイコンから「タグ（Tag）」を選択します
	「タグの選択（Select Tag）」ウィンドウで対象のタグを選択し、検索に追加します

	分析テンプレート（Analysis Template）エリアを展開します
	分析に使用するテンプレートを選択します

ほとんどのチャートはデフォルトで「オーナー（Owner）」でグルーピングされています。タグ単位で分析するには、グルーピングを「タグ（Tag）」に変更します。「オーナー」をクリックし、ドロップダウンから「タグ」を選択してください。

	「タグ（Tag）」が一覧に表示されない場合は、「もっと見る（More）」をクリックして検索します
	検索欄に「タグ」または「tag」と入力します
	チャートのグルーピング項目に「タグ（Tag）」を選択します
	星アイコンをクリックして「タグ（Tag）」をお気に入り登録すると、今後グルーピングとして簡単に選択できるようになります

これで、タグに基づいて定義された特許群のパフォーマンスを、チャートやテーブルで分析できるようになります。テーブルで「タグ（Tag）」を縦方向の指標として追加する方法については、 こちらをご参照ください。

タグの共有

タグは同僚と共有し、読み取り（Read）、変更／書き込み（Modify/Write）、アドミン（Admin）権限を付与できます。これは「ワークブック（Workbook）」メニューまたは検索パネルから実行できます。

	メニューの「ワークブック（Workbook）」から「管理（Organize）」を選択します
	タグが保存されているフォルダを選択します（例: 「Business Unit 1」）
	ペンアイコンをクリックしてタグ設定を編集します
	共有設定（Sharing Settings）を開きます
	共有するユーザーを選択します

注意：タグを含むワークブックを共有する場合は、ワークブックとタグの両方に対して適切な権限（読み取り、変更／書き込み、アドミン）を付与し、URLを共有してください。これにより、権限に応じてワークブックの閲覧・編集が可能となり、タグの内容を確認しながら作業を継続できます。

検索パネルから直接共有する

また、フィールド検索内のタグラベルをクリックすることで、タググループを直接編集および共有することも可能です。その後は、上記と同様の手順で他のユーザーと共有できます。

タグの使用に関するご質問や、ファイルからのインポートで問題が発生した場合は、サポートチーム（ support@lexisnexisip.com ）までお問い合わせください。